轮胎行业分析让你产销两旺,车用轮胎

2019-10-18 01:26栏目:荣誉资质
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目前美国轮胎市场萧条,严重影响了其轮胎生产和进口。美国橡胶生产商会公布的数据表明,2006年美国的轮胎销售量比2005年下降4.5%。由于美国GDP缩水、能源费用大幅上涨和商品房市场的下滑,经济全面减速,致使轮胎销售量下降。2006年各种规格的原配胎销售量下降,所有各种规格的原配胎和替换胎的销售量总计为3.1亿条,比2005年减少了1400万条。轮胎行业分析,与此同时,大多数国家对美国的轮胎出口量都在下降,惟独中国是个例外,同比增长15.4%。据美国商务部统计,2006年1~5月中国对美国轻卡胎出口增长46.4%,达到230万条;载重胎增长43.9%,达210万条,成为美国最大的载重胎供应国;乘用胎增长2.8%,达到740万条,超过日本成为继加拿大之后的第二大供应国。从芝加哥到旧金山到盐湖城,甚至到高原黄石公园,到处可以看到中国制造的轮胎。轮胎经销商几乎都说,中国轮胎好卖,卖中国轮胎最赚钱,尤其是载重胎。有几个经销商甚至还抱怨中国轮胎企业搞总经销制,使他们很难拿到中国轮胎。 近几年我国轮胎行业发展迅速,2006年完成销售收入898.3亿元,同比增长23.4%,产销两旺、出口增长、产品结构继续优化,但仍面临原材料涨价、跨国公司占居高端市场以及贸易壁垒等带来的不利影响。民族轮胎企业必须紧抓有利时机,促进行业整合,形成规模效应,加速企业现代化管理进程,加大技术投入。预计2010年国内轮胎需求量约3亿条,其中子午胎2.1亿条。 一、我国轮胎产业面临的问题 目前我国轮胎行业存在产能迅速扩大、行业竞争无序、过剩问题严重及原料价格节节攀升等诸多困难,而我国轮胎出口面临的最大阻碍恐怕是严格的非关税壁垒以及反倾销问题。 跨国公司雄居高端市场 随着国内轮胎市场逐步放开,大型跨国公司已经通过收购国内企业等方式大举进入国内市场。目前,在我国轮胎市场上,国有和国有控股企业只有十多家,外资和外资控股企业已有包括法国米其林、日本普利司通、美国固特异等行业三巨头在内的20多家企业。目前排名前10位的国际品牌轮胎厂家产量占国内轮胎总产量的近一半,跨国公司在轿车胎市场中占据了绝对主导地位。 在国内,米其林、普利司通、固特异等跨国公司纷纷加大在我国轮胎行业的投资,凭借其品牌、技术和资金等方面的优势,通过直接投资建厂、收购、控股等方式进入我国轮胎行业,迅速占据了我国利润率较高的轿车、轻卡子午胎市场以及高档子午胎等高端轮胎消费市场,仅米其林所占有的市场份额就达到20%,而我国大量轮胎企业只能进入货车、农用车等利润率较低的中低端轮胎消费市场,在国内竞争中处于明显劣势。 2005年是外商进入中国最多的一年。领头羊是在中国拥有4家轮胎厂的普利司通和有3家轮胎厂的正新/玛吉斯国际;其后是各有2家工厂的米其林、韩泰和建大橡胶;库珀和倍耐力各收购了1家中国轮胎企业,且股份均超过50%;锦湖在扩产南京锦湖的同时,启动了天津锦湖及长春锦湖项目;横滨在中国的第一家工厂也破土动工。最近美国GXP公司并购了河北轮胎厂。在世界轮胎前10名中,目前仅剩下美国大陆轮胎公司还未在中国设厂。该公司2006年年初也宣布,将投资3亿欧元在中国建设轮胎厂,并在上海设立了亚太总部。 目前中国的轮胎生产企业约有300家左右,但其中大部分为年产量在50万条以下的小厂。而50家大型轮胎生产企业的产量则占到中国轮胎总产量的70%。外资企业主要有米其林、普利司通、固特异、韩泰、锦湖、横滨、库珀、住友、佳通等,主要产品为半钢子午轮胎与全钢子午轮胎,其产量占据中国子午轮胎的90%以上;中国内资企业主要有上海轮胎、三角集团、山东成山等,主要产品为斜交轮胎,但是规模一般不是很大,生产设备相对比较落后。目前我国轿车轮胎生产企业可以分为三大方阵,这些企业在其余轮胎方面往往也有一定的份量。 目前,中国是极少数几个还在新建轮胎厂的国家之一,同时中国新建工厂的效率远比欧美那些使用旧设备工厂的效率要高。中国巨大的市场需求、低劳动力成本及价廉物美的装备对世界轮胎投资形成很强的吸引力。因此,预计在不久的将来,中国轮胎产量将超过美国。外资企业目前在中国发展已不再以合资为主,而是以独资和收购新上项目为主。 民族企业没有形成规模效益 目前,我国轮胎生产企业平均生产能力仅为40万条/年,生产能力在100万条/年的大企业仅有15家,超过300万条/年的有3家。而国际轮胎工业已朝着大型、特大型的方向发展,美国有46家生产企业,平均生产能力440万条/年;日本有25家生产企业,平均生产能力450万条/年;德国有15家生产企业,平均生产能力310万条/年。据统计,国内60家定点轮胎企业的产量还不足国外一家大公司的产量。仅山东省轮胎小企业目前就有上百家,这些小企业规模小、技术装备差、产品质量低,但由于得到地方保护主义的扶持,其生产成本和销售价格均偏低,严重冲击了正常的轮胎市场发展,使得国内轮胎产能过剩仍达40%左右。 贸易壁垒困扰民族企业出口 在国内市场份额被逐渐蚕食的同时,花样繁多的贸易壁垒严重困扰了我国民族轮胎企业的出口,影响了其国际市场的拓展。 1.反倾销近年来,中国轮胎出口增长迅速,招致越来越多的反倾销贸易壁垒,中国轮胎出口任重道远,应当引起警惕和关注。自2001年以来,全球共有澳大利亚、巴西、秘鲁、埃及、阿根廷、土耳其、南非、墨西哥和印度等9个国家对我国发起过反倾销调查,并且大部分为发展中国家,其中埃及、秘鲁和土耳其已经征收反倾销关税。涉案产品也基本上为汽车斜纹轮胎或较低科技含量的自行车或摩托车轮胎。 2005年4月,土耳其政府发布公告对原产于中国的轮胎作出反倾销初裁,从2005年3月10日起征收33%的临时反倾销税;2005年10月28日,南非国际贸易管理委员会对原产于中国的充气轮胎进行反倾销立案调查;2005年12月23日,墨西哥对原产于中国的旅行小客车和轻型卡车斜交轮胎进行反倾销立案调查; 2005年12月30日,印度对原产于中国的客车和卡车斜纹轮胎进行反倾销立案调查。受此影响,2005年广东轮胎出口首次出现下滑,出口3729.6万条,小幅下降3.8%。2006年7月28日,南非国际贸易管理委员会发布公告,对原产或进口自中国的汽车轮胎作出反倾销初步裁决,判定风神、三角、GITI和山东CHENGSHAN四家公司出口的轮胎不构成倾销,中国其他生产商和出口商出口的轮胎则构成倾销,并将被征收临时性反倾销税,其幅度为:客车轮胎16.9%、轻卡轮胎3.0%、重卡轮胎22.3%。 2006年12月,墨西哥、印度也对中国出口的轮胎发起了反倾销调查,澳大利亚也正准备提起反倾销。中国轮胎行业已成为国际贸易中遭受反倾销频率最高、次数最多的行业之一。我国轮胎出口频遭各国反倾销贸易壁垒的原因错综复杂,其中低价竞销是首要因素。我国出口的斜交轮胎在国际市场具有明显的价格竞争优势。但由于我国斜交轮胎产能超速增长,过剩问题严重,过剩比例高达30%~40%,产需矛盾也被就此带到国际市场,导致轮胎出口价格下滑。目前我国的出口轮胎价格,远低于各国轮胎平均出口价格,其中乘用胎价格低26%、轻卡胎低21%、重卡轮胎低38%,成为国外反倾销的重要证据。此外,出口轮胎存有安全质量问题、出口轮胎产品和市场结构不尽合理以及出口产品技术含量低等也是引发国外反倾销贸易壁垒的重要原因。 2.知识产权壁垒 我国轮胎出口在遭受反倾销打击的同时,也遭受知识产权壁垒。2005年我国遭受美国国际贸易委员会的337调查。原告方美国富莱克斯公司指控中国山东圣奥化工股份有限公司、韩国锦湖集团及其他相关企业侵犯专利权。美国国际贸易委员会于2006年7月13日对橡胶防老剂第337款调查案作出复审的裁决,判定圣奥公司和美国Sovereign公司有专利侵权行为,韩国锦湖公司没有侵权行为。虽然ITC的终裁没有针对出口到美国的轮胎及其下游产品,因此从结果看对我国轮胎出口的整体影响不大,但这起知识产权纠纷却给国内企业敲响了警钟。国内企业在发展的同时,要重视知识产权问题。 美国决定将于2007年6月1日起实施新的实施新的FMVSS139轮胎检测标准,其最大的特点是安全参数比现行标准更加严格,达不到新测试标准的轮胎将不能进入美国市场,已进入美国市场的不符合新标准的轮胎也将被召回。欧盟方面,《化学品注册、评估、许可和限制制度》已经正式通过,并将于2007年6月实施,规定企业需要对约30000种化学品进行安全评价,对包括橡胶在内的相关产品影响重大。 3.技术性贸易壁垒 2000年至今,共有28个国家发布了51个关于轮胎的技术法规、技术标准和合格评定程序,这将严重阻碍我国部分轮胎进入国际市场。目前,全世界已有50多个国家实施了绿色标志制度,欧盟国家实施的绿色认证标签涉及到近万种产品,日本政府要求自2000年后向日本出口的所有商品必须符合国际绿色认证要求。轮胎出口还正遭受美国的“337”条款调查的威胁。因此,我国轮胎出口面临的形势越加严重。 民族企业缺乏品牌竞争力 目前我国的民族品牌缺乏竞争力,与国外品牌相比有很大差距。首要的一点就是产品性能不佳,其次就是品牌定位缺乏创意。目前,国外轮胎品牌已经占据中国半钢市场绝大部份份额,又在慢慢渗透原来以国产品牌占主导地位的全钢市场;它们本身有先进的技术、雄厚的资金,针对中国市场所开发研制的轮胎正慢慢的被国内的消费者所接受。据中国橡胶工业协会统计,2005年度国内10大知名品牌轮胎企业创利税29.2亿元,而外资企业创利税17.7亿元,两者创造的利税总额占全行业的67.5%,国外轮胎品牌的实力可见一斑。 目前国内轮胎品牌的厂家在营销管理的各个方面都显粗放,缺乏精耕细作和深度分销。 国内轮胎行业缺乏对市场的深入研究,整个销售过程基本是交由各代理商负责跟踪,渠道混乱、价格透明、一线市场跟进不及时、代理商经营实力参差不齐、销售人员素质不高、政策摇摆不定、销售推广单一、对其销售起关键支撑作用的二级商及直接车队用户开发控管力度不够等等。在目前国产轮胎品牌资金、技术与国外品牌有一定差异的情况下,利用本土和价格优势作好市场销售推广,加强对各级渠道的开发掌控,作好售后服务,提高品牌知名度的同时提升用户的忠诚度、美誉度,尤显关键。 原材料价格上涨影响效益 中国是全球最大的天然橡胶进口国,在我国轮胎企业所需的橡胶原料中,70%的天然胶和40%的合成橡胶都要依赖进口。多数供应来自于泰国、印尼和马来西亚。中国海关总署公布的数据显示,中国2006年全年进口天然橡胶161万吨,同比增长14.6%;2006年合成橡胶进口量同比增长19.2%,至130万吨。天然橡胶作为一种紧缺的工业原料,需求缺口越来越大的事实将长期存在。2006年天然橡胶价格总体走势呈大幅上涨态势,而国际原油价格的上涨也带动了合成橡胶价格的大幅攀升。 在轮胎生产中,原材料成本大约占了60%;在橡胶使用中,合成橡胶和天然橡胶的比重平均约为6:4。其中全钢子午胎和斜交胎所消耗的天然橡胶比重较大,而半钢子午胎消耗的合成橡胶的比重相对较大。 2006年,由于天然橡胶和合成橡胶价格大幅上涨,轮胎行业盈利出现大幅下滑。2006年9月以来随着国际原油价格的回落,合成橡胶价格也随之下降,并带动了国内天然橡胶价格的走低,这使得轮胎行业终于可以稍微松口气。业内人士表示,2007年天然橡胶价格会呈现出稳中有降的态势。随着2007年油价的稳步回落,合成橡胶价格也将呈现下降趋势,这将有助于业内公司盈利能力的提升。此外,产能的扩张及汽车行业的复苏也可能带动轮胎企业2007年业绩的增长。 二、近几年我国轮胎行业发展情况 近年来,在免征子午胎10%消费税、取消轮胎项目行政审批等优惠政策支持下,我国轮胎工业得到快速发展。目前中国的轮胎市场是全球增长最快的,市场规模约为80亿美元,占世界轮胎市场份额的9%。 产销两旺 2002年、2003年,中国汽车行业尤其是轿车市场的“井喷”式增长,直接影响我国轮胎行业自2003年以来也持续呈增长态势发展,尤其在2004年,轮胎行业创下了10年来的最好业绩。2005年开始,中国轮胎产业逐渐进入结构调整期,但仍然保持着很大的发展。 据最新统计,2006年我国综合外胎产量1.9亿条,同比增长11.4%,增幅比上年回落5个百分点;其中子午胎产量1.3亿条,同比增长21.1%。轮胎行业共完成销售收入898.3亿元,同比增长23.4%,其中子午胎销售收入达604.3亿元,同比增长31%。 从宏观上看,未来几年我国国民经济增长速度虽会有所放缓,但仍将保持8%~9%的增长速度。到2010年,我国高速公路将达到5.5万公里,汽车年产量将达到1000万辆,汽车保有量将增加到6200万辆。根据我国公路、汽车、交通运输事业的发展规划,有关方面预测,2010年我国轮胎总需求量约3亿条,其中子午胎2.1亿条,子午化率达70%。 成本优势促进出口 2006年的全球轮胎75强排行榜显示,75强轮胎总销售额比2005年增长9%,达到约1010亿美元,其中普利司通、米其林、固特异三巨头占53%,前十强占77%。中国轮胎企业进步明显,共有21家企业进入75强,其中中国大陆16家。尽管与2005年相比减少2家,但16家企业的总销售收入达到52.5亿美元,比2005年增长7.7%。目前中国轮胎在世界市场的份额为15%左右。 在美国畅销的乘用胎主要是宽断面轮胎,载重胎也有宽断面的。因此,许多中国出产的轮胎都顺应市场需求开发宽断面轮胎品种,估计在美国销售宽断面轮胎的中国企业至少有6家。中国轮胎企业都将美国市场作为必争之地。目前中国向美国出口轮胎基本为中低档轮胎,由于性价比较高,深受顾客的欢迎。 美国业界认为,主要原因是美国劳动力成本较高,同时中国的货币政策提高了产品竞争力。但中国在美国销售的轮胎大部分是贴牌生产,比较知名的中国轮胎品牌很少。从长远看,这不利于中国轮胎行业向国际化发展。同时,中国轮胎在出口方面缺乏沟通,相互打价格战,既影响了中国轮胎的出口效益,也影响了中国轮胎在国际市场的形象。 产品结构继续优化 统计显示,2006年我国轮胎子午化率达到67.1%,比2005年提高5.4个百分点。轮胎出口交货量达到8155万条,同比增长16.4%;其中子午胎出口交货量6292.5万套,占出口总量的77.16%;全钢子午胎出口量1218.3万套,出口交货值为321.6亿元,同比增长29.32%。由此显现轮胎产品结构调整的效应。 由于产品结构的优化,也加强了企业的抗风险能力,在原材料价格仍然居高的情况下,目前行业没有出现大面积亏损现象。目前,我国子午胎行业正处于腾飞阶段,内外资企业都在增资扩产,这个过程预计还将延续2~3年的时间。因此,2007~2008年我国子午胎仍将保持较快的增长速度。在此期间,与子午胎相关的行业如橡胶机械、橡胶助剂、骨架材料等,都还有发展的潜力。2008年以后,子午胎会进入平稳发展阶段。 三、促进民族品牌做强做大 中国轮胎民族品牌的优势在于做最适合中国市场的轮胎。与洋品牌相比,国产轮胎虽然在品牌知名度、技术等方面处于劣势,但在网络建设及售后服务等方面并不逊色。目前,轮胎民族品牌已经具备了一定的竞争能力,如果能抓住我国汽车工业大发展的有利时机,获得一定的后续支持,国产轮胎仍存在一定的发展空间。轮胎产业是一个高投入低产出的产业,首先要形成规模效应,才能降低成本,然后是在管理上尽量避免短期行为,加速企业现代化管理的进程,同时还要加强企业的研发能力,加大在研发方面的投入。 促进行业整合 2006年我国轮胎行业的生产特点突出表现为行业集中度的明显提高,产量居前10名的企业生产子午胎量占全国子午胎生产总量的77%以上。国家将出台相关政策促进民族轮胎企业整合,进一步扶持国内轮胎企业做大做强。目前,民族轮胎企业集中度仍然不高,而该行业如果通过市场运作进行整合会比较困难,而且从战略角度来看,也需要国家的政策规划支持。业内人士指出,民族轮胎企业的变革不是采取几个措施就能立即实现的,行业的健康有序发展将是一个艰难缓慢的市场化过程。 打造品牌形象 受汽车行业增速放缓带来的利润挤压,以及橡胶等原材料价格上涨等因素影响,轮胎行业毛利率趋于下降,业内市场竞争从市场成本元素的竞争变为品牌层面的竞争。 这种情况下,轮胎企业必须通过优势媒体建立品牌知名度、强化品牌记忆、传播品牌形象,以品牌塑造而非成本控制来赢得市场。 目前国内轮胎企业在品牌推广方面严重欠缺。调查显示,消费者在购买车时,关注轮胎品牌和性能的仅为18.5%,而更换轮胎时则有高达88.6%的消费者关注轮胎品牌和性能; 至2005年底,76%的消费者对于轮胎品牌的认知来自于广告和赛事;而与外资轮胎企业相比,我国轮胎企业在品牌推广和宣传方面做得太少,导致品牌知名度普遍较低。为了争夺日渐增长的国内市场,我国许多轮胎厂家都推出了自己的品牌策略。 加快出口增长方式的转变 增加轮胎研发投入,实现轮胎出口增长由主要依靠价格竞争、数量扩张转向树立品牌、提升质量、提高产品附加值的转变,增强出口产品竞争能力。 开发环保原料 2008年开始,欧盟将实施新的环保标准,现有的部分原料将无法通过该标准的检测,如国际轮胎行业普遍使用的芳香油和氧化锌都将无法通过新的环保标准,因此有必要开发新的环保原料来替代。国内企业对此正积极应对,开发新的替代原料以满足欧美新标准。由于美国和欧盟是我国轮胎最大的出口市场,对其出口已成为拉动我国轮胎工业增长的重要因素。 出台优惠政策扶持 在技术、税收、融资等方面给予优惠,积极鼓励我国轮胎企业做大做强,培育几个能与世界轮胎巨头抗衡的大型轮胎企业。 开发适销对路的产品 自2001年起,随着我国工程机械行业迈进全面旺盛期,工程胎在接下来的两年里以超过25%的增幅井喷式增长,成为市场发展的热点。2006年仍保持产销两旺的态势。加之受国际市场需求影响,工程胎出口量有所增加,全年增幅仍相当可观。此外由于中国、俄罗斯、印尼及北美等对煤炭、铁矿、铜等需求巨增,造成全球大规格工程胎严重短缺。尤其是矿用自卸车用大胎市场需求激增,使全球制造企业措手不及。 各主要厂商均在开发高档全钢工程子午胎,工程子午胎已成为继全钢载重子午胎后的又一投资热点。贵州轮胎股份有限公司、上海轮胎橡胶股份有限公司和风神轮胎股份有限公司三家国内公司均已开发出全钢工程子午胎。风神轮胎股份有限公司产品种类包括全钢胎、半钢胎、斜交胎等,其中工程胎占有国内10%以上的市场份额。米其林、普利司通、固特异三巨头工程胎开足马力生产仍远远满足不了需求。国内企业也面临同样的状况。前不久,内蒙古一机集团十二分公司与神华集团公司合作,成功研制出大型矿用车辆实心轮胎。该实心轮胎质量要求高,单个载重量达16吨,自重达2吨,直径达1.2米,宽度达0.6米。由于国内尚无厂家生产该类产品,该产品一直依赖进口。 轮胎行业分析,环保轮胎产业化对减少能耗、保护环境、提高质量、降低成本都具有重要意义。毫无疑问,环保在我们未来的生活中将越来越受到重视。加快环保轮胎产业化进程势在必行。

全球三甲牢牢把握市场半边天

在全球轮胎市场中,行业集中度较高,50%以上的市场份额牢牢把握在前三家轮胎生产企业普利斯通、米其林、固特异中。且远高于第四名的大陆公司,三大厂商的销售额均超过了180亿美元,其优势在于轿车、轻卡子午胎市场以及高档、高速度级等子午胎市场。前十家轮胎企业拥有75%的市场份额。总的看来自2000年开始是一个缓慢下降的过程,2006年占比达到50.63%,低于1997年的水平,全球轮胎市场竞争更加激烈,同时我们也可以看到中低端品牌生产企业正在稳步前行。

国内轮胎企业竞争中成长、壮大国内轮胎企业前十名的集中度虽然维持在60%—70%之间,但前十名的销量有了很大增加,2006年前十名销售额是2001年的3.7倍。企业规模大大提高,第一名企业的销售额从2001年的22.2亿元提高到 2006年的111.1亿元,行业整体盈利能力在不断提高。

轮胎的子午化程度正逐步加大,2006年子午化率达到67.12%,产品结构进一步得到优化,预计2007-2008年我国子午胎仍然保持较快的增长速度。

行业总体经济状况

2006年轮胎行业销售收入为1322.6亿元,同比增长28.38%,利润总额39.5亿元,同比下降21.24%。2007年1-8月销售收入为1084亿元,同比增长31.37%,利润总额47.7%,同比增长38.59%。

轮胎市场需求预测

预计今后几年我国轮胎工业发展总体水平仍保持一定的增长速度,增长幅度估计15%左右,其中子午胎增幅在20%左右,全钢子午胎在35%左右,斜交胎仍呈小幅下降。

轮胎原料——橡胶工业现状

橡胶行业是我国工业经济的重要组成部分,2006年橡胶行业实现工业总产值2732.86亿元,同比增长24.08%,占GDP的1.31%,实现销售收入2698.42亿元,增长26.85%,实现利润总额111.04亿元,增速下降仅为 6.30%。橡胶作为化工产品的重要组成部分,是极为重要的工业生产原材料,橡胶工业为中国经济的发展和社会进步做出了巨大贡献。

橡胶是一种高分子化合物,分为天然橡胶(Natural rubber简称NR)、合成橡胶(Synthetic rubber简称SR)

两种,世界橡胶产量中,天然橡胶占43%左右,其余都是合成橡胶。天然橡胶树属热带雨林乔木,种植地域基本分布于南北纬15℃以内,主要集中在东南亚地区,约占世界天然橡胶种植面积的90%。合成橡胶品种很多,性能各异,在许多场合可以代替、甚至超过天然橡胶。合成橡胶可分为通用橡胶和特种橡胶。通用橡胶用量较大,例如丁苯橡胶占合成橡胶产量的60%,70%的用于轮胎;其次是顺丁橡胶,占15%;此外还有异戊橡胶、氯丁橡胶、丁钠橡胶、乙丙橡胶、丁基橡胶等,它们都属通用橡胶。特种橡胶主要有氟橡胶、硅橡胶、聚氨基甲酸酯橡胶、丙烯酸酯橡胶、聚硫橡胶等,用量较少。

据中国合成橡胶工业协会统计,2006年全国合成橡胶产量达145.8万吨(除异戊胶外,含六大基本胶种及SBS),较上年增产12.5万吨,增幅为9.4%;其中丁苯橡胶和顺丁橡胶产量共增加11.7万吨,占增加总量的94%。

中国合成橡胶自给率进一步提升。2006年,国内丁苯橡胶产量继续大幅增长,增产6.7万吨,增幅为13.1%。

顺丁橡胶改变了连续两年产量停滞不前的状况,增产5万吨,增幅达12.7%。氯丁橡胶产量较上年增加0.62万吨,增幅达14.9%。

据中国石油和化学工业协会数据显示,2006年我国天然橡胶产量为60万吨,合成橡胶产量为 184.52万吨,同比增长11.1%。2007年1-9月我国天然橡胶产量为41万吨,同比增长9.3%,合成橡胶继续保持稳定增长,累计产量 159.69万吨,同比增长13.71%。我国是轮胎生产大国,耗胶量大,故天然橡胶消耗中仍有三分之二的产量需要进口,合成橡胶消耗量约为合成橡胶总量的三分之一。巨大的橡胶消耗使我国成为世界上最大的橡胶进口国家,橡胶市场价格直接影响着下游产品的利润。

总体上看,2007年橡胶价格虽比2006有所下降,但由于原油市场价格自7月份以来连续上涨,直逼100美元高位,这将直接拉动合成橡胶价格上涨,从而形成天然橡胶价格上涨压力。以及天气、政治、经济等因素影响,预计橡胶价格在2008年初将继续维持高位,下半年有所放缓。

轮胎行业概况

轮胎产品分类

轮胎是汽车上最重要的组成部件之一,它的作用主要有:支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷;传送牵引和制动的扭力,保证车轮与路面的附着力;减轻和吸收汽车在行驶时的震动和冲击力,防止汽车零部件受到剧烈震动和早期损坏,适应车辆的高速性能并降低行驶时的噪音,保证行驶的安全性、操纵稳定性、舒适性和节能经济性。

轮胎种类繁多,分类发法各有不同,按结构不同,可以分为斜交胎和子午胎;按用途可以分为载重轮胎、客车用轮胎及矿山用轮胎等;按车种分为轿车轮胎、轻型载货汽车轮胎、载货汽车及大客车轮胎、工程车轮胎、工业用车轮胎、飞机轮胎、摩托车轮胎等;按大小分为巨型轮胎(一般指外胎的断面宽度在17in以上的轮胎)、大型轮胎(外胎断面宽度在10-17in之间)、中小型轮胎(外胎断面宽度在10in以下);按花纹分为直沟花纹、横沟花纹、纵横沟花纹、泥雪地花纹、越野花纹等。

斜交轮胎的帘布层是以35°角与胎面中心线相交,多层叠加。特点是胎面和胎侧的强度大,但胎侧刚度较大,舒适性差,由于高速时帘布层间移动与磨擦大,并不适合高速行驶。斜交胎是轮胎市场的传统品种,随着子午线轮胎的发展,斜交胎正在逐步淡出轮胎市场,目前我国主要应用在工程胎上。

子午胎是指胎体帘布层中从一个胎圈到另一个胎圈的帘线与胎面中心线大体呈90°角排列的充气轮胎。子午胎的结构特征主要表现在带束层是主要受力部件。带束层与胎体帘线成一个较大角度排列,胎体帘线与带束层帘线从三个方向交叉构成无数个三角形网格结构。因此,胎冠刚度比斜交胎高,帘布层数比斜交胎少,胎侧比斜交胎柔软,重量较轻。子午胎比斜交胎耐磨,节油,并具有良好的缓冲性能和高速性能等特点。

子午胎对材料及制造技术要求很高,制造成本较高,但经济效益却非常好。随着近些年工程机械市场的高速发展,其所用轮胎—子午胎始终供不应求,并为国外少数几大轮胎生产公司垄断。

工程胎、轿车胎和载重胎是轮胎的主要产品。工程胎虽然只占国内轮胎产量的一小部分,但工程胎在轮胎行业的地位是不容忽视的。

目前世界上的轿车胎基本上实现了子午化,我国轿车胎市场上外资和合资企业占据着约70%的市场份额,尤其是原配胎市场,几乎形成垄断地位,我国国有和民营企业主要集中在替换胎领域。

载重胎占据国内轮胎产量的四分之一左右,是轮胎细分的一个重要类别。2001年我国载重轮胎产量为4085万条,2006年产量为8785万条,年均增长达到16.5%。在轮胎子午化的发展趋势下,载重胎的子午化率在2006年将近 38%的水平,与斜交载重胎相比,全钢载重子午线轮胎节能、安全、舒适、耐用,是载重胎发展的趋势,在强劲的市场需求下,全钢载重子午胎将是未来的投资热点。

轮胎成本构成

橡胶是轮胎的主要成本构成,约占轮胎总成本的50%左右。可见橡胶价格的波动对轮胎成本的影响较大。其中全钢子午胎和斜交胎所消耗的天胶比重要大一些,而半钢子午胎消耗的合成橡胶的比重要相对大一些。

全球轮胎市场:行业三甲牢牢把握市场半边天

在全球轮胎市场中,行业集中度较高,50%以上的市场份额牢牢把握在前三家轮胎生产企业普利斯通、米其林、固特异中。且远高于第四名的大陆公司,三大厂商的销售额均超过了180亿美元,前十家轮胎企业拥有75%的市场份额。

轮胎行业属于技术、资金、劳动密集型行业,具有比较明显的规模优势。高端品牌产品被全球十大轮胎企业把握。

三大巨头的市场份额在2004年达到高点位69.2%,但总的看来自2000年开始是一个缓慢下降的过程,2006年占比达到50.63%,低于1997年的水平,全球轮胎市场竞争更加激烈,同时我们也可以看到中低端品牌生产企业正在稳步前行。

国内现状:全球轮胎企业争夺中国市场

目前国内轮胎市场分为三大方阵。第一方阵是以米其林、普利司通、固特异等为代表的独资或合资企业,其优势在于轿车、轻卡子午胎市场以及高档、高速度级等子午胎市场;第二方阵则是以韩泰、锦湖、佳通等为代表的独资或合资企业,其优势在于中档的轿车、轻卡子午胎市场等;第三方阵为国内企业,其竞争优势仍局限于以低廉的价格占领部分市场轮胎主要生产消费国家美国轮胎市场萧条,据美国橡胶生产商会公布的数据,2006年美国的轮胎销量比2005年下降4.5%,各种规格的原配轮胎销量为3.1亿条,比2005年减少1400万条。由于美国劳动力成本高、工厂设备老化、与联合工会谈判困难等原因,跨国轮胎企业正逐步减少其在美国的投资或关闭工厂;而中国轮胎市场正直繁荣阶段,据国家统计局数据显示,2006年我国轮胎产量达到4.33亿条,同比增长15%,是继美国、日本之后的世界第三大轮胎生产国,但我国的轮胎技术、质量及品牌目前还无法与美国、日本等轮胎强国抗衡。

我国轮胎工业的技术水平不高,消耗大,这除了与我国的产品结构有关,即载重胎比例大外,我们同规格胎也比国外重。有报道指出,按轮胎材料的消耗计算,国产16层级11.00-20规格轮胎均重48.8公斤,而日本普利司通同品种规格轮胎重44.3公斤;国产185/SR14轿车胎重10±1.2公斤,日本三个厂平均为9±0.3公斤,法国米其林225/65R15轿车胎比我国同类胎轻3.2公斤。

我国轮胎市场的强劲需求吸引了外资企业的进入,到目前为止,在我国的外资轮胎企业已有20多家,外资企业进入中国市场的最初方式是通过合资或收购国内小型轮胎企业,发展到目前主要通过投资建厂扩大规模,凭借其自有品牌的优势地位进行竞争,世界排名前10位的跨国轮胎企业中,普利司通、米其林、固特异、韩泰等9家落户中国,而最近,之前唯一未设厂的德国大陆公司也宣布准备在中国投资建厂。国内 80%左右的轿车轮胎被外资企业占据,外资企业在轿车胎市场中占有绝对优势地位,并且,外资企业牢牢占据着国内高端市场,与国内企业不到10%的利润率相比,一些外资企业的利润率高达20%以上,是国内企业利润的两倍。

我国轮胎生产企业规模普遍较小,2006年销量第一位的佳通集团销售额还不足米其林轮胎的 8%,目前,我国轮胎生产企业平均生产能力仅为40万条/年,生产能力在100万条/年的大企业仅有15家,超过300万条/年的有3家。目前我国有轮胎生产企业370多家,据了解,仅山东省轮胎小企业就有上百家,年产量在50万条以下的小厂家占70%。轮胎行业并购整合需求强劲。

2006年度世界轮胎75强排行榜中,中国有21家企业入围,成为入围75强最多的市场区域 (其中台湾地区5家入围),这21家轮胎企业的销售收入超过73亿美元,超过全球轮胎销售收入的7%,尽管与2005年相比减少2家,但中国大陆的16家企业的总销售收入达到52.5亿美元,比2005年增长7.7%。

目前我国子午线轮胎仍处在投资增长期,不论内资还是外资企业都看好这个市场,不断增资扩产上项目,这个过程还将持续几年。到2010年,我国高速公路将达到5.5万km,汽车年产量将达到1000万辆,汽车保有量将增加到6200万辆。根据我国公路、汽车、交通运输事业的发展规划,有关方面预测,到2010年,我国轮胎总需求量约3亿条,其中子午胎2.1亿条,子午化率达70%。

近年来,随着国内轮胎市场逐步放开,大型跨国公司已经通过收购国内企业方式大举进入国内市场。大型跨国轮胎企业在国内重点投资于品牌影响力大、技术优势更明显和规模效应更显著的轿车轮胎市场,这导致国内半钢轮胎企业的最小经济规模已经提高到 500万套/年,内资企业的资金实力已经难以与跨国公司在这一细分市场进行竞争。当前国内70%左右的轿车轮胎为外资企业生产,跨国公司在轿车胎市场中占据了绝对主导地位,尤其是原配胎市场,跨国公司的大举介入正在促使国内轮胎行业集中度不断提升。

高端产品由欧美知名品牌占据,中端产品由韩国企业占据,同时降低成本后的韩国企业也在逐渐将价格进一步下探,在这样的一种形势下,中国企业在未来将受到挤压。

由于中国轮胎市场在未来仍会保持高速增长,短期内中国轮胎企业感受到的压力并不会太明显。

我们可以看出,前十名的集中度虽然维持在60%—70%之间,但前十名的销量有了很大增加,2006年前十名销售额是2001年的3.7倍。企业规模大大提高,第一名企业的销售额从2001年的22.2亿元提高到2006年的111.1亿元,行业整体盈利能力在不断提高。

由于生产数据资料来源不同,统计口径不一致,轮胎产量有不同的统计数据,主要有国家统计局和轮胎协会,国家统计局统计的轮胎总产量包括摩托车胎,轮胎协会的统计只包括协会单位。

轮胎协会统计,2006年我国轮胎产量约为2.8亿条,其中子午线轮胎产量为1.77亿条,子午化率为63.2%;全钢子午线轮胎产量为3700万条,半钢子午线轮胎产量为1.4亿条,分别同比增长32%和22%;出口轮胎交货量为1.1亿条,较同比增长30%。我国巨大的汽车保有量和持续增长的车市,使国内轮胎市场注定会继续红火。据我们的预测,2008全年我国轮胎行业仍将以15%的速度增长。

据国家统计局统计,2006年我国轮胎产量为4.33亿条,2007年1~6月国内轮胎产量 2.48亿条,同比增长23.4%,其中子午胎1.13亿条,同比增长38.2%。来自海关的统计数据表明,上半年轮胎出口6672.9万条,同比增长 30.2%,出口额26.8亿美元,同比增长36.3%。

我们选用轮胎协会的数据来看轮胎子午化率,轮胎的子午化程度正逐步加大,2006年子午化率达到67.12%,产品结构进一步得到优化,预计2007-2008年我国子午胎仍然保持较快的增长速度。2008年以后会进入平稳发展阶段。

山东以老工业基地和民营企业的掘起,占据着全国近35%的产量,长三角则以外资的迅速扩张而超越山东。

此外,天津、广东、福建等地也成为外商的投资热点,银川和新疆靠地缘优势也有一定的产量。在子午胎方面,地区分布略有不同,江苏以23.3%的市场份额占据第一位,由于外资企业以生产轿车胎为主,因此长三角地区占据着全国近40%的产量,山东占据着19.61%的产量,虽不及轮胎总产量的比重,但相对于2005年已提高了2.69个百分点,也可以看出国内轮胎企业的子午化率在不断提高。轮胎产业具有一定的区域优势。

企业所有制形式多样化

企业有所制形呈现多样化,国有和国家控股、民营、私营、中外合资、合作、独资等等,基本形成了国有和国有控股、民营和外资三大格局。

外资已经成为我国轮胎工业重要的一部分,而且近年来国际轮胎跨国公司排名前十位的企业无一例外地靠其在中国的成长因素巩固自身在国际地位,比较典型的是韩国轮胎在中国的扩张,使其超越韩国锦湖在国际的排名。他们或是跟进国际知名汽车企业进入中国,或是看重极具成长价值潜力的中国消费市场,亦或是有其全球竞争战略安排,然而他们在中国的发展,同本土企业的成长走出了截然不同的模式。外资企业更看重布局、量产和单一品种;本土企业更多的是单打独斗、规模扩张、全面发展。据报道,目前除上海轮胎橡胶准备在重庆和云南上全钢子午胎项目,青岛双星成功入主湖北东风轮胎外,其他企业都只有一个生产地区,且斜交、子午胎全做,轿车、载重、农业、工程胎都有;而外资却是几个生产地区且全钢和半钢多不在一个企业生产,这固然同发展历史有关,即产业政策规定新上外资企业不准上斜交胎,但同时也看出了我国轮胎企业与外资企业的经营理念上的不同。

轮胎出口量大且地区集中

数据显示,2006年中国轮胎产量超过40%用于出口,全国轮胎出口数量增幅也超过20%, 成为拉动我国轮胎工业发展的重要力量。出口轮胎中轿车胎占轮胎总出口量的60.5%,高达7220万条,出口额占总出口额的36.1%,为16.7亿美元,载重轮胎出口量占总出口量的32.6%,为3890万条,其出口额却占到总出口额的57.9%,达到26.8亿美元,仍是我国出口轮胎的重头,载重轮胎出口中斜交胎仍继续占据主导地位。2006年出口总量首次突破1亿条大关,达到1.19亿条,占当年国内产量的1/3强,比2005年增长20.2%,出口额也跃升至46.89亿美元,比2005年增长36.75%,约占当年全球轮胎贸易额的16.7%。出口国家和地区达到近180个,遍及五洲,尤其是以美国、欧盟为代表的发达国家,既是我们的传统市场,也是集中输出地,2006年我国出口轮胎总量的56.5%,出口额的50.2%发生在该地区。

出口产品地域很广,集中度很高。除了以前大家共知的欧美市场外,以阿联酋、沙特为代表的中东国家,以巴基斯坦、伊朗、菲律宾为主的亚洲国家,大洋洲的澳大利亚等对我们来讲既熟悉、又陌生。美国在中国出口轮胎市场中占有绝对地位。出口到美国的轿车胎占轿车胎出口总量的35.4%,出口额占39.4%,载重胎出口量占40.2%,出口额占36.3%,农林类车辆用胎占 55.9%,出口额占37.7%,工程类轮胎占28.3%,出口额占29.4%,欧盟15国加起来也难撼其霸主地位。而在欧盟15国中,英国又是我国轮胎出口的主要战场,其进口中国轮胎的数量和金额占了欧盟的1/4强。受产业转移的影响,台湾也逐渐成为大陆轮胎重要的输出地,台湾正新、建大、南港、泰丰已经在大陆的昆山、厦门、张家港、南昌等多地设立工厂形成大量产能,不排除其产品回流的可能。在巩固发达国家市场的同时,开拓和培育发展中国家市场是中国轮胎出口的又一特色,如南美的巴西、墨西哥、阿根廷,亚洲的印度、伊朗、巴基斯坦、菲律宾,非洲的阿尔及利亚、南非、埃及等,中国轮胎几经努力在当地已经有了一定的基础,随着世界经济的发展,这些新兴市场极具发展潜力。

出口企业所有制构成形式发生了根本性变化。统计数据表明,外资在华企业出口不仅在数量上,在金额上也全面超过内资企业,外资企业在轿车子午胎出口不论从数量还是贸易额都占有压倒性优势,出口的7220万条轿车胎中,外商独资和合资企业占了 6200万条。一向被业内看好的载重轮胎出口阵地尚可一拼,目前内资企业以15.58亿美元领先于外资企业4.3亿美元。在全钢载重子午胎出口中,内资企业拼命向外挤,而一些跨国公司却很少出口,且牢牢占领着大客车轮胎消费的高端市场,这固然同他们的产能有关,但更重要的是产品技术当初高,安全性强的体现。

替换胎:轮胎企业争夺的新空间

由于技术、规模、品牌等因素的影响,我国轮胎企业产品主要集中在替换胎市场,随着汽车市场走向平稳发展、汽车保有量逐渐增加以后,原配胎市场已经不再能满足轮胎企业的发展,而替换胎的需求增长将在2006年迎来高峰,市场份额将占到整个轮胎市场近70%左右,是原配胎市场的2倍。相对配套轮胎类似于采购的销售不同,在替换市场销售中,渠道起着关键作用。随着各大轮胎巨头在中国产能布局的逐渐完成,售后服务网络建设和提供增值服务将成为竞争的核心,替换胎市场也逐渐成了外资企业跑马圈地的一部分,米其林的“随你行”服务计划,以及固特异的“汽车保姆计划”都是针对替换胎市场而推出的。据一项调查显示,中国消费者在买车时,关注轮胎品牌和性能的仅为18.5%,而更换轮胎时关注轮胎品牌和性能的消费者则接近88.6%;在选择轮胎时,90.3%的消费者选择质量和性能稍好的轮胎,而只有4.2%的消费者还会选择原厂轮胎。

这项调查也显示了轮胎厂商强化市场营销和售后服务建设的市场动因。

轮胎行业总体经济状况

2006年轮胎行业销售收入为1322.6亿元,同比增长28.38%,利润总额39.5亿元,同比下降21.24%。2007年1-8月销售收入为1084亿元,同比增长31.37%,利润总额47.7%,同比增长38.59%。由图可以看出,利润增长率与销售收入增长率经常不一致,销售收入和销售成本增长率保持着较大的一致,行业整体状况健康稳定发展。由图2毛利率情况图可以看出,自 1999年到目前为止毛利率维持在12%-24%之间,2006年毛利率最低为12.69%,2007年1-8月有所回升,为14.00%,主要是 2006年橡胶价格大幅上涨造成,2007年橡胶价格依然维持高位,并且受到美国和欧盟全新《FMVSS139轮胎测试标准》和《化学品注册、评估、许可和限制制度》REACH法规的影响,大大提高了中国企业进入欧美市场的门槛,以及自2007年7月1日起轮胎的出口退税率从13%调整至5%,将在一定程度上挤压轮胎生产企业的利润,减缓我国轮胎出口增速,带动行业内整合。但2007年,大型轮胎企业已通过陆续涨价消化了这些不利因素的影响。

我国轮胎市场需求预测

轮胎工业的发展与汽车和工程机械的发展是密不可分的,二者的产量决定轮胎配套市场的容量,二者的保有量则决定了轮胎在替换胎市场的容量。

我国汽车产量已由2000年的200万辆达到2006年的576万辆,2007年1-10月产销量已经突破了700万辆,预计我国汽车业仍将维持15%左右的增长速度。随着汽车产量的增长,2006年我国汽车保有量已达到3500万辆,是 1996年的3.5倍。为轮胎行业的发展带来了巨大的空间。

内需市场的增长和近年来海外市场的不断突破使得中国工程机械行业得到了快速发展,销售收入从 1992年的208亿元增加到2006年的970亿元,复合增长率达到了11%。城镇化建设、房地产投资、中长期铁轮建设规划、高速公路网的建设、以及振兴东北老工业缉私、西部大开发、三峡工程、西气东输等拉动了国内工程机械的消费增长,以及工程机械轮胎相对较高的替换率为工程轮胎企业提供较大的市场空间。

我国轮胎市场预测:本土品牌将原来应用在海外市场的先进轮胎设计、生产技术应用在国内销售的轮胎上,并通过加强品牌建设、开拓营销渠道、提升附加服务等措施来提高产品的性价比,将显现出较强的竞争优势。

预计今后几年我国轮胎工业发展总体水平仍保持一定的增长速度,增长幅度估计15%左右,其中子午胎增幅在20%左右,全钢子午胎在35%左右,斜交胎仍呈小幅下降。 风险分析

汇率风险:我国轮胎出口比重大,因此人民币升值对我国轮胎企业有一定影响。

天然橡胶价格风险:我国是世界上主要的橡胶进口国,约三分之二的天然橡胶需要进口,因此国际天然橡胶价格的变化,对我国橡胶产品的影响较大。

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